從前，靈界分裂為兩派，勢力大的一派稱為天界，另一派稱為魔界，兩界不斷鬥爭。大魔王的皇后染了重病，國師惡女巫捉了一百隻小精靈到黑花山，要燒死他們來煉藥治病。小精靈們的父母到處求救，但天界的各路神靈都不敢出手，直至在大食國出現了一個善良的小孩。
尋找英雄
八月八日，精靈母親阿斯瑪帶着一班家長來到大食國。傳說中，這裡的國王米勝，練就《大智功》，計謀天下第一，俗語有云：“莫與魔王鬥嘴，莫與米勝鬥智。”既然米勝能與大魔王齊名，阿斯瑪便找米勝求救。
阿斯瑪來到皇宮前，才知道米勝已失蹤多年，而這裡正在舉行新國王的登基典禮。阿斯瑪從人群中衝出來要見國王。但一看之下，大感失望。新國王居然是一個瘦弱的小孩！他就是米勝的八歲孫子米正。
阿斯瑪見到主禮台上的天將馬勇，她便與家長們走到馬勇面前，跪下求救。
馬勇冷冷地說：“黑花山附近駐滿魔軍，若然我們出兵，只會引起大戰，卻救不了孩子。”
家長們淚流滿臉，苦苦哀求，但馬勇卻不答允。衆人都很同情這些家長。
這時，衆人聽到一把温暖動人的聲音：“請不用擔心，我會救孩子。”
說這話的人正是米正。衆人聽了都大吃一驚，勸米正不要去冒險。
米正不但沒有怪家長們干擾典禮，反而一邊安慰他們，一邊吩咐主禮官盡快地完成典禮。家長們一路向衆神靈求救，都遭拒絕及無情驅趕，只有米正這小孩仗義出手和真情關懷，他們對米正感激不已。
上山救人
典禮結束後，米正請馬勇到書房，並送上大禮，他說：“我漏了發請柬給仙果園松柏大仙及神貓營李猛將軍，煩請大將軍向他們轉交此請柬。我下次拜見大天神時，一定會為大將軍多說好話。”
其實米正並不認識大天神，這樣說只是令馬勇快點送柬。馬勇連聲道謝，告辭離去。
不一會，松柏大仙的童子帶來賀禮。原來大仙並不認識米正，但見天將送來請柬，便給米正道賀。
接着李猛將軍到了。米正求李猛送他去黑花山。李猛性情俠義，與米正一見如故，很爽快地答允相助，並開拔全營兵馬出發。
米正帶了很多珍奇禮物出發，李猛感到奇怪。
到了黑花山下，米正請將士們在山下等候，然後騎着仙馬，獨自上山見惡女巫。這時，山上充滿孩子悲慘的哭聲，惡女巫正要開始燒死一百隻小精靈！
米正馬上制止惡女巫，並說：“天將快要上山，要把你燒死。”
惡女巫一看山下的大批天將，便嚇得要死。
米正說：“你先放走小精靈，天將便放過你。”
惡女巫極之惶恐，哭着說：“放走小精靈便救不了皇后，到時大聖帝一定會殺我。”
米正不忍惡女巫被殺，便設法解救。
他問清楚皇后病情，便說：“請你放走小精靈，發誓以後一生穿小丑彩衣，不得作惡，我便會設法救皇后。還有你要發誓做一件事，大聖帝以後便不會逼你治病。”跟着便教她如何做。
惡女巫發誓照辦，便馬上放走小精靈。米正安慰小精靈們，令他們轉涕為笑，然後帶他們下山。臨行前，惡女巫不斷感謝米正。
大戰即起
米正帶了小精靈們下山，並向李猛及衆將士表示感謝，邀請衆將士回皇宮慶功。
忽然，四周戰鼓如雷，仿似天崩地塌。米正一向膽子大，但看了也大吃一驚，原來是魔界大軍殺到！
李猛對米正說：“我派精兵護送大王和小精靈離開，我留下來和魔軍決一死戰。”
米正說：“我不忍見雙方死傷慘重。待會我上前講和及送禮，將軍便可慢慢撤退，保護小精靈離開，不用送我回去……”
米正還未說完，一輪驚心動魄的戰鼓突然響起，魔軍要出擊了！
突然間，惡女巫穿着小丑彩衣跑出來，繃繃跳地做出趣怪的動作！米正和小精靈們帶頭哈哈大笑，跟着雙方軍隊笑得人仰馬翻，戰場上的可怖殺氣一掃而空。
為何惡女巫突然穿小丑彩衣走出來？原來這正是米正預先吩咐她做的事！米正出於善念，放過惡女巫，讓她改過自新，結果惡女巫在戰場上出現，阻止了一場慘烈的廝殺。
治病治心
這時，米正高聲向魔軍大將彪刀說：“在下大食國國王米正，有事向大將軍相告。根據規矩，雙方軍隊大笑之後，便表示罷戰。”
彪刀見米正令神貓營退兵，便大笑下馬，拱手向米正道謝。
米正說：“國師神志失常，不能再為皇后煉藥治病。我已找到治病的方法。這裡有仙果三枚，皇后每日吃一枚，便會好轉。我跟着會趕回家煉藥，以根治皇后的病。此處有兩份薄禮，一份請轉呈大聖帝及皇后，另一份送予大將軍。”
其實米正仍未找到治病方法，他說可以治癒皇后，是為免魔界再捉小精靈煉藥。而三枚仙果正是之前松柏大仙贈予的賀禮。
彪刀見到仙果及貴重禮品，喜出望外，鞠身拱手道謝。他大聲宣佈米正為皇后帶來治病良方，全體將士都歡呼起來。
彪刀派副將何達送米正回家。在路上，何達問米正：“向大王請教，剛才大王所言之規矩，出自何處？”
其實這所謂的“規矩”，是米正隨口說出來的。可是米正卻很認真地說：“這是古老得令人遺忘的規矩，它教我們用歡笑代替憤恨，和平代替仇殺。若我們以後能發揚這些老規矩，世界就有希望！”
何達聽後，敬佩不已。而米正這段話，其後廣泛流傳，成為天界及魔界和平相處的共同信念。
三日後，米正從天界取得仙丹，治好了皇后的病。
米正在爺爺所編的《大智功——計謀篇》中加了一個重要的註解：“計謀必須基於善念，令壞人變好，令好人變更好！”
