黃昏時分，彎彎的月兒在天空掛着。
在南灣湖畔，穿着阿拉伯服飾的女子阿依麗和她的小寶寶一起走着，他們的真實身份是精靈。這時，一個神情友善的小孩剛好經過。阿依麗對他說：“小朋友，我們是專為人服務的好精靈，請您當我的小寶寶的主人吧！”原來阿依麗一心要小寶寶考上名牌幼稚園，竟然提前十多年為小寶寶爭取“實習”機會！
這時，天神差役李奪出現，抓着阿依麗，並破口大罵：“精靈不可擅自到人間服務，擅自施法術更是死罪。你們這些最下等的精靈，根本沒資格為人服務，現在罰你和小寶寶一起坐牢五年。”
那好心的小孩向李奪說：“大仙，小寶寶是我的朋友，我只想帶他遊玩一晚。”
李奪問：“您是誰？”
那小孩說：“我是大食國國王米奇。”
阿依麗和李奪聽後大吃一驚。李奪向米奇行禮，並說：“失敬失敬，原來是米正國王的公子。好吧，我這次放過他們。”
阿依麗滿面熱淚，跪下感謝米奇，說：“感激恩公父子！二十年前，大魔王的手下惡女巫用奸計捉了我和九十九個南精靈國的小孩，要燒死我們用來煉丹藥。一衆神靈都怕大魔王而不敢出手相救，獨是米正國王以一己之力，不怕危險，用妙計救了我們，並逼惡女巫發誓，以後一生穿小丑彩衣，不得作惡。我們南精靈國才得安寧。”
米奇扶起阿依麗，說：“伯母不用客氣。就讓小寶寶和我遊玩一晚好嗎？”
阿依麗高興地答應。她囑咐小寶寶要聽話，並交給他一個月亮布偶作玩具，又送另一個給米奇。
米奇拖着小寶寶的手，一同前往南灣湖畔的表演場地。
同一時間，在表演場地上，幾百名藝人及工作人員正在為今晚的表演作最後準備，這演出正是為大銀行家甘至富及她女兒舉行的。
甘至富時常為生意而煩惱，最近更頭痛不止。他為了生意而奔波各地，很少陪伴五歲的女兒。他叫女兒作小公主，小公主平日過着奢華生活，可她總是悶悶不樂。
甘至富一早到了湖畔，想起幾天前發生的事……
他問彩衣女巫快樂之道。她說：“全世界最狡猾的國王的第二個兒子，有辦法令您和女兒快樂。”跟着大財國的二王子財雄和大食國國王米奇同時出現。
財雄請甘至富一起投資蓋全世界最高的大樓，米奇則向甘至富借錢為大良國治水。甘至富猜想二人之中，有一位可能就是彩衣女巫所指的王子，便對他們說：“你們三日後安排表演，誰能令我和女兒開心，我便考慮幫助誰。”
現在，甘至富望着明月，十分期待他們今晚的表現。
這時，米奇到了表現場地，發現他僱用的全部藝人都辭演，原來財雄用錢收買了他們。
表演開始了。
第一場 舞蹈
小公主要看阿拉丁舞。財雄的一班精英舞蹈員，跳了幾隻很精彩的拉丁舞。可是小公主不喜歡，原來她要看的是童話《阿拉丁神燈》主角阿拉丁跳的舞！
這時，阿依麗突然出現。她知道甘至富信奉拜火教，便教米奇唱《熊熊聖火》這首歌，並叫小寶寶上台跳阿拉伯舞。
小寶寶一邊跳舞，米奇一邊唱：“熊熊聖火，憐我苦痛多，憐我在世上如許苦痛多。明明亮光，為我消災去禍，憐我在世上如許苦痛多……”
小公主很喜歡小寶寶的趣致舞步，面上露出難得一見的微笑。
甘至富聽歌後很感動，頭痛竟然減輕了。
這時李奪出現在阿依麗身邊，警告她：“不可以再出手。記着，在這裡施法術是死罪！”接着李奪便一直在她身旁緊緊地盯着她。
第二場 故事
小公主要聽肥牛牛故事。財雄的故事大師講了很精彩的牛魔王故事。可是小公主不喜歡，因為嫌牛魔王不夠肥和可愛！
甘至富見公主不耐煩，便對米奇說：“請講一個很短的故事，最好能夠解決我在生意上的煩惱。”
阿依麗偷偷地塞了一個肥牛牛布偶給米奇。
米奇拿着布偶上台說故事：“從前，有一個孩子叫約瑟，他的兄長們因為嫉妒而把他賣到很遠的埃及。埃及的法老王發了個怪夢，在夢中，出現了七隻可愛的肥牛牛及七隻古怪的瘦牛牛，這夢無人可解。約瑟告訴法老王：‘肥牛牛是現在的七個豐年，瘦牛牛是之後的七個荒年，豐年期間要努力儲糧，荒年時才有糧可食。’法老王重用約瑟為宰相，把埃及治理好。這故事說明，肥牛牛是我們的好朋友，還有，經濟不會永遠向上，投資發展要謹慎適度。”
小公主很喜歡聽肥牛牛是好朋友這句話，面上展現笑容。而甘至富聽了故事後很受啓發，決定把龐大的生意發展計劃削減一大半。突然頭痛完全消失了！
第三場 魔術
財雄的魔術師大衛真厲害，竟然把天上的月亮變走！跟着他令月亮重新在天空出現。
小公主上台，要大衛把月亮變到她手上，但大衛變不了，令小公主很失望。
阿依麗很感激米正父子兩度相救，尤其感激米奇不嫌棄她是下等精靈，把小寶寶當作朋友，所以決定冒險出手幫米奇。
阿依麗對米奇說：“您上台後，用念力迅速地把懷中的月亮布偶送到小公主手上吧！”跟着她在米奇耳邊低聲說了幾句話。
米奇上台，向小公主一揮手，她手上突然出現了一個月亮布偶！小公主很開心地大笑。
這布偶是剛才阿依麗暗中施法變出來的，這自然瞞不過在她旁邊的李奪，但他沒有拘捕阿依麗。因為李奪覺得米正父子很仁慈，竟可令膽小自私的精靈變得勇敢高尚。
表演結束了。
甘至富對米奇說：“請問您在家中排第幾？”
米奇說：“第二。”
甘至富心想，彩衣女巫果然厲害！
他問：“你是如何令小公主高興的？”
米奇說：“小公主要的不是豪華複雜的表演，要的是您的真情陪伴。像剛才的唱歌、講故事、玩布偶，都是很簡單的表演，您都可以做到。以後多陪伴女兒一起玩，她便會開心。”
小公主聽後很開心地摟着爸爸，爸爸笑着，俯身熱情地與女兒相擁。
阿依麗在旁聽到米奇的話後，頓時覺悟起來。
她對米奇說：“很感謝國王的指引。我以後不會再催逼小寶寶提前實習，會多陪伴他一起玩。我們要回家了，再見！”
她抱起小寶寶，小寶寶笑着親了親媽媽的臉。
明月當空，米奇與阿依麗母子相擁，互相送上誠摯的祝福，然後揮手道別。
